来自 科技 2019-09-10 13:04 的文章

南方信息创新基金郑晓曦:关注科技创新领域五

  近期,科技股行情火热。Wind数据统计显示,由茅炜、郑晓曦管理的南方信息创金,自2019年6月19日成立以来截至9月9日,不到三个月时间收益率已经超过29%。

  对于相关行业投资机会,郑晓曦分析指出,在科技创新领域中,有五个方面或值得投资者重点关注:分别为5G通信、半导体、硬件自主可控与国产替代、云计算与云平台、以及随着硬件升级带来的内容产业机会。

  细分来看,郑晓曦表示:第一,国际上具有强竞争力,受益于信息基础设施创新升级的通信产业链优秀标的。2019-2020年全球范围将启动新一代无线G技术创新升级,核心企业深度参与国际标准制定,在全球通信产业链具有研发优势、创新优势、成本优势、技术优势以及更大的发展空间。6月6日工信部发放5G牌照,市场进入科技股震荡上行的阶段。

  5G将开启新一轮的科技产业大周期。每一代互联网科技浪潮都遵循着最朴素的原理和逻辑:网络和终端驱动内容和应用。目前全球科技产业进入平稳成熟期,新兴应用出现速度开始趋缓。智能手机出货量开始下滑;急需要新一代的智能终端来接力智能手机产业链对全球经济的推动作用。5G网络的成熟,预示着科技产业下一轮大周期的到来。

  第二,半导体是大国制造业崛起的基础。在国家大基金的重点扶持之下,半导体设计、制造、封测、设备等相关优秀企业将走上创新发展快车道。同时新一轮消费电子创新周期将来临,叠加产业链加速向大陆转移,看好半导体和消费电子产业链上紧跟功能升级创新,以及具备零部件模组化整合能力的优秀企业。

  第三,硬件自主可控和国产替代的条件逐渐成熟,资本市场和政策支持力度提升,龙头企业具备实现科技领域国产化的能力,包括品牌自主、市场占有率提升、完备产业链、形成中国技术标准等。在自主可控前提下,优秀企业有望带领国内信息科技创新产业持续创新和升级,创造需求新增长点。

  第四,云计算和云平台将引领新一轮创新浪潮,有望带来人工智能、工业互联网、大数据、物联网、车联网、智能制造等深度变革,社会将进入精准数据时代,提升生产效率和降低成本的同时,持续提升企业盈利能力和增加社会财富。

  第五,硬件创新升级将带来内容和应用的推陈出新,有望开启4K/8K高清视频普及、VR/AR视频和游戏推广、线上教育、远程医疗等各种新业态和新应用,新传媒、新内容、新应用等细分领域有望诞生创新龙头。

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